一、我國(guó)紡織行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)分析

2018年，紡織行業(yè)堅(jiān)持新發(fā)展理念，認(rèn)真落實(shí)高質(zhì)量發(fā)展要求，積極應(yīng)對(duì)國(guó)內(nèi)外形勢(shì)變化，以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，加快推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與轉(zhuǎn)型升級(jí)，行業(yè)發(fā)展保持了總體平穩(wěn)、穩(wěn)中有進(jìn)的良好態(tài)勢(shì)。

1、生產(chǎn)緩中有進(jìn)

2018年，分行業(yè)看，除棉紡織及印染精加工行業(yè)外，其他主要子行業(yè)生產(chǎn)均保持較好增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，化纖行業(yè)工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)7.6%，服裝、家紡和產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)工業(yè)增加值同比分別增長(zhǎng)4.4%、3.7%和8.6%，紡機(jī)行業(yè)工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)9.5%。

2、內(nèi)銷快速增長(zhǎng)

2018年，全國(guó)限額以上服裝鞋帽、針紡織品類零售額同比增長(zhǎng)8%，增速較上年提高0.2個(gè)百分點(diǎn)。網(wǎng)上零售繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)，2018年全國(guó)網(wǎng)上穿著類商品零售額同比增長(zhǎng)22%，增速高于上年1.7個(gè)百分點(diǎn)。

3、出口持續(xù)回暖

1978年，我國(guó)紡織品服裝出口額僅為21.5億美元，改革開(kāi)放后，"三來(lái)一補(bǔ)"外向型經(jīng)濟(jì)發(fā)展將紡織行業(yè)正式推向國(guó)際市場(chǎng)。1985年以后，國(guó)家逐步放開(kāi)自營(yíng)出口，紡織品服裝對(duì)外貿(mào)易進(jìn)入快速發(fā)展周期。1994年，我國(guó)紡織品服裝出口額達(dá)到355.5億美元，占全世界比重為8.6%，躍居世界首位。2001年中國(guó)加入世界貿(mào)易組織，2005年全球紡織品服裝貿(mào)易全面自由化，成為我國(guó)紡織行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力充分釋放的重大歷史機(jī)遇。2000年我國(guó)占全球紡織品服裝出口貿(mào)易額的比重為14.6%，到2008年已經(jīng)提升到26.1%。2018年我國(guó)紡織品服裝出口總額為2767.3億美元，同比增長(zhǎng)3.5%，增速較上年提高2個(gè)百分點(diǎn)。其中，紡織品累計(jì)出口總額1190.98億美元，同比增長(zhǎng)8.12%；服裝累計(jì)出口總額1576.33億美元，同比增長(zhǎng)0.29%。紡織品國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力穩(wěn)定，出口額同比增長(zhǎng)8.1%，增速高于上年3.6個(gè)百分點(diǎn)，占紡織品服裝出口總額的比重由上年的41.12%提高到43%。

4、投資穩(wěn)中有增

2018年，紡織全行業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額同比增長(zhǎng)5.0%，較上年略下降0.2個(gè)百分點(diǎn)。分行業(yè)來(lái)看，紡織業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額同比增長(zhǎng)5.1%；化纖業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額同比增長(zhǎng)29.0%，連續(xù)8個(gè)月保持高速增長(zhǎng)；服裝業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額同比減少1.5%，但同比降幅呈現(xiàn)整體收窄走勢(shì)。

二、下游服裝行業(yè)運(yùn)行現(xiàn)狀分析

2016年，我國(guó)服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)累計(jì)完成服裝產(chǎn)量314.52億件，同比下降1.64%，增速比2015年下降3.64個(gè)百分點(diǎn)。其中梭織服裝170.26億件，同比下降2.76%；針織服裝144.27億件，同比下降0.26%。2017年1-12月，服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)累計(jì)完成服裝產(chǎn)量287.81億件。

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2018年服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)累計(jì)完成服裝產(chǎn)量222.74億件，同比下降3.37%，比上年同期回落0.75個(gè)百分點(diǎn)，降幅比1-7月收窄4.13個(gè)百分點(diǎn)。其中梭織服裝111.57億件，同比下降3.10%；針織服裝111.17億件，同比下降3.62%。從梭織服裝各品類產(chǎn)量來(lái)看，羽絨服裝、西服套裝和襯衫產(chǎn)量呈不同幅度的下降，分別比上年同期下降5.40%、2.39%和8.20%。

2016年，紡織服裝行業(yè)實(shí)際完成年度投資4780.91億元，同比增長(zhǎng)5.57%，增速較2015年略有下降，但還是保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。2017年1-12月，我國(guó)服裝行業(yè)實(shí)際完成投資4976.79億元，同比增長(zhǎng)4.10%。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2018年1-12月我國(guó)服裝行業(yè)實(shí)際完成投資同比下降1.5%。

相關(guān)報(bào)告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)紡織服裝行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)現(xiàn)狀及投資規(guī)劃研究建議報(bào)告》

根據(jù)中國(guó)服裝協(xié)會(huì)測(cè)算，預(yù)計(jì)2018年我國(guó)全社會(huì)完成服裝總產(chǎn)量約456億件，與上年持平。2018年我國(guó)服裝行業(yè)消費(fèi)量約147億件，與2017年基本持平。

三、我國(guó)紡織服裝行業(yè)發(fā)展格局分析

我國(guó)是世界上最大的服裝生產(chǎn)國(guó)，但服裝產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展很不平衡。東南沿海省份所生產(chǎn)的產(chǎn)品占據(jù)了全國(guó)80%以上的市場(chǎng)份額。而中西部地區(qū)的服裝產(chǎn)業(yè)則還非常的落后。服裝企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)還停留在價(jià)格、款式等方面的競(jìng)爭(zhēng)，絕大多數(shù)服裝企業(yè)的產(chǎn)品銷售還是以批發(fā)市場(chǎng)的大流通為主。

而近年來(lái)服裝企業(yè)的品牌意識(shí)雖然不斷加強(qiáng)，但中國(guó)服裝行業(yè)目前還只有有限的幾個(gè)中國(guó)馳名商標(biāo)，還缺乏真正意義上的國(guó)際服裝品牌，主要還是通過(guò)低成本優(yōu)勢(shì)在與國(guó)際品牌進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)。

我國(guó)江蘇、廣東、山東、浙江和福建五省服裝企業(yè)銷售收入占到全國(guó)銷售收入總和的65%以上，前十的省分市場(chǎng)份額更是高達(dá)85%左右。

中國(guó)是世界主要的服裝消費(fèi)國(guó)和生產(chǎn)國(guó)，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，服裝行業(yè)由原來(lái)依靠低成本勞動(dòng)力的服裝加工向注重品牌經(jīng)營(yíng)和產(chǎn)品設(shè)計(jì)的方向轉(zhuǎn)變，服裝產(chǎn)量和銷量也逐步提高。

2018年，我國(guó)紡織行業(yè)面臨的外部形勢(shì)總體較為復(fù)雜，發(fā)展壓力有所加大。全行業(yè)堅(jiān)持貫徹穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，積極深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，大力推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，著力化解各種外部風(fēng)險(xiǎn)。2018年，紡織行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)基本正常，與行業(yè)所處外部環(huán)境及自身發(fā)展階段總體相符，主要運(yùn)行指標(biāo)增長(zhǎng)水平大體符合預(yù)期，企業(yè)景氣情況較為平穩(wěn)，高質(zhì)量發(fā)展特征逐步顯現(xiàn)。

四、紡織行業(yè)前景展望分析

2019年紡織行業(yè)面臨的外部環(huán)境更趨復(fù)雜嚴(yán)峻。一方面，國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求增長(zhǎng)仍具有一定支撐基礎(chǔ)。中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議做出了我國(guó)發(fā)展仍將處于并將長(zhǎng)期處于重要戰(zhàn)略機(jī)遇期的重要判斷，表明我國(guó)總體平穩(wěn)的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境與持續(xù)升級(jí)的內(nèi)需市場(chǎng)仍將為紡織行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展提供基本動(dòng)力；促進(jìn)形成強(qiáng)大國(guó)內(nèi)市場(chǎng)任務(wù)的提出，也為紡織行業(yè)指出了重要發(fā)展方向。全球經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)的動(dòng)力依然存在，推動(dòng)共建“一帶一路”的引導(dǎo)措施，將促進(jìn)紡織行業(yè)進(jìn)一步開(kāi)拓多元國(guó)際市場(chǎng)。另一方面，各種不確定不穩(wěn)定因素明顯增多。美元流動(dòng)性收縮及國(guó)際貿(mào)易保護(hù)主義加劇，增加了全球經(jīng)濟(jì)的下行風(fēng)險(xiǎn)，我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)也因國(guó)際環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)上升面臨較大壓力，特別是中美貿(mào)易摩擦進(jìn)展曲折，短期內(nèi)難以徹底解決，大大增加了紡織行業(yè)國(guó)際貿(mào)易環(huán)境的不確定性，不僅直接影響出口訂單以及相關(guān)生產(chǎn)、就業(yè)，也將對(duì)國(guó)際采購(gòu)格局以及我國(guó)紡織行業(yè)的國(guó)際分工位置、投資布局結(jié)構(gòu)等產(chǎn)生潛在影響。

在宏觀環(huán)境“穩(wěn)中有變、變中有憂”的形勢(shì)下，紡織行業(yè)的發(fā)展壓力進(jìn)一步加劇，繼續(xù)保持平穩(wěn)發(fā)展態(tài)勢(shì)、充分發(fā)揮對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)應(yīng)有貢獻(xiàn)作用的使命也更顯緊迫而艱巨。紡織行業(yè)將把握好當(dāng)前的重要戰(zhàn)略機(jī)遇，進(jìn)一步深入推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，大力推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，有效滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，積極激發(fā)內(nèi)需潛力，努力穩(wěn)定國(guó)際市場(chǎng)份額，繼續(xù)保持經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)平穩(wěn)、健康。